"افه" پسری 8 ساله، همراه خانواده‌اش برای دیدار با پدربزرگش "حقی" به ازمیر می‌رود. در حالی که خواهر محبوبش هیرا برنامه‌های هیجان‌انگیزی دارد، افه احساس کسالت و بی‌جایی می‌کند. او در بازار با سرن و دوستانش، که بازیکنان ماهر شطرنج هستند، آشنا می‌شود و آن‌ها او را به بازی دعوت می‌کنند. افه که می‌خواهد سرن را تحت‌تأثیر قرار دهد، از پدربزرگش کمک می‌خواهد، اما حقی به دلیل تجربه تلخ گذشته با پدر افه، از کمک خودداری می‌کند و ...

دختربچه یتیمی که به تازگی عزیزی را از دست داده است سعی می کند با عمویش ارتباط برقرار کند. تنها نقطه اشتراک این دو نفر، علاقه شان به موسیقی است و ...